硅谷AI现状：谁有算力谁是爹

就连A社CEO Dario Amodei也低声下气求到了对家Meta门前： 老铁，给点 算力 吧。。。 结果你猜怎么着，小扎婉拒，马斯克坐收渔利： SpaceX 充当英伟达GPU二道贩子，给Anthropic倒卖算力，赚得那叫个盆满钵满—— 8月首份财报长势喜人，光季度AI业务收入就高达 25.61亿美元 ，同比增长247%，环比更是翻了两倍之多。 好家伙！为了算力，硅谷这是拼了， 大连横时代 堂堂来袭。 甭管以前在网上互喷有多狠，台下还是要为了GW弯腰。 不弯不行啊，你看隔壁掉队的 谷歌 。 豪掷27亿美元请回来的顶级科学家Noam Shazeer，因为 差算力 ，没两年就托马斯回旋跳去了OpenAI。 别人砸钱还要听个响，你谷歌纯纯做慈善来的。（doge） 反正硅谷现在是咂摸出味儿了： 人才留不留得住、模型能不能保持领先、AI能不能真金白银变现……这些问题，越来越取决于手里还剩多少算力。 GPU成硅谷硬通货 以前缺钱缺人，现在冒头的是 算力经济 。 即便强如谷歌这样的科技巨头，也无法保证明星研究员能获得足够的GPU资源。 提起 Noam Shazeer ，最先想到的是Transformer八子之一，他于2021年离开谷歌创立Character.AI，致力于开发生成式AI聊天机器人。 2024年，谷歌斥资 27亿美元 ，通过交易促成Shazeer回归，并担任Gemini联合负责人。 这样的研究员，本该是巨头争相保障资源的人。 但根据外媒最新报道，他的团队同样遭遇了算力被重新分配的艰难处境，Shazeer被迫转投对家 OpenAI 。 无独有偶，此前 哈萨比斯 也曾长期对项目算力不足表达过不满，在一定程度上也影响了他卸任DeepMind CEO的决定。 目前谷歌内部，关于资源分配存在较大分歧， 谢尔盖·布林 有时会直接介入，将资源重新调配给自己认为重要的项目。 但归根结底还是算力资源不够，只能开源节流。 公司外部的竞争，则让行业关系变得愈加复杂。 OpenAI、Anthropic这些顶尖初创不仅要拼模型能力，还要争夺数据中心、服务器和供电能力。 以 Anthropic 为例，其模型的算力需求已经大到，需要与另一家模型公司讨论供货。 今年5月与SpaceX的合作协议规定，将在当月收获超300兆瓦的新容量，涉及22万块英伟达GPU，同时提高Claude Code和API的使用额度。 换句话说，这样做的目的就是 让后端拿到更多算力供给前端 。算力有了，模型强了，用户也留下来了。 于是模型公司的竞争开始出现两套同时运行的逻辑： 产品层面 ，大家还是争用户、争开发人才； 基础设施层面 ，谁能及时提供资源，谁都可能成为潜在合作对象。 那么在夹缝中生存的小型AI创业公司呢？ 它们的情况更具戏剧性。 这些公司难以自建数据中心，但过去，它们可以靠灵活租用AWS等云平台的GPU， 按需付费 。 然而随着头部AI实验室大量锁定算力资源，部分云服务商开始要求多年合约，预付款高达合同金额的 30% ，甚至要求创业公司寻找付款担保方。 以上种种，都让初创公司陷入了两难境地。 算力买太多，如果未来用户增长不及预期，持续消耗的现金就打了水漂；买太少，则可能因为没有计算资源处理需求而错失增长机会。 这样的情况反而催生出了一门新生意： 全球算力淘金。 也就是寻找全球各地尚未充分利用的AI服务器资源，再将这些算力出租给需要的企业。 比如代表性的San Francisco Compute公司就曾跑到美国乡村旧鸡舍里收服务器， 马斯克也和 台积电 讨论起了进一步的算力合作。 硅谷的顶级VC也开始亲自囤GPU ，YC在7月为旗下创业公司推出专供的GPU集群，Radical Ventures还会帮助被投公司协调供应商合同。 这对于正在训练或部署模型的小型团队，稍微解决了燃眉之急。 AI算力争夺战失控 但 堵不如疏 ，算力会出现这种短缺情况，其实个中原因相当复杂。 OpenAI、Meta乃至谷歌都在积极建设新的数据中心，承诺 未来 会提供海量GPU资源。 但模型快速增长的需求等不及，这中间的时间差，或者说画的大饼，就是公司还得继续四处找算力的原因之一。 用户使用AI的方式，也在无形之中加码了供给压力。 从今年开始， Agent 开始代替一问一答成为用户使用的核心范式，连续长时的工作任务迫使服务器承担起更多的并行计算。 需求增加之后，连同芯片的租赁行情都发生了翻天覆地的变化。 SemiAnalysis今年4月公布的数据显示， H100 一年期租赁合约价格，从2025年10月低点的每GPU每小时1.70美元，上涨至2026年3月的2.35美元，涨幅接近 40% 。 GPU堪比黄金的说法，并非空穴来风。 真正能即时交付、稳定运行的算力不足，新的算力还遥遥无期，共同造就了算力市场的困境。 于是 算力霸权 变得具体。 初创公司挑战行业巨头的叙事将日益凋零，即使有人有路线，计算资源不够也完蛋。 肉眼可见的是， 算力正在成为AI时代的准入门槛 ，并强化拥有自建基础设施的大公司的优势。 可谓是算力我有，实力在手。 做AI产品的，要考虑的也变多了。既要担心产品没人用，也要担心用户增长速度超过自身算力扩张。 但困境亦是机遇， 卖铲子的中间层 乐开了花。 你说是吧，老黄？ 参考链接： [1] https://www.wsj.com/tech/ai/ai-computing-power-demand-a63da9b9?st=tzDj41 [2] https://www.anthropic.com/news/higher-limits-spacex [3] https://newsletter.semianalysis.com/p/the-great-gpu-shortage-rental-capacity — 完 — 版权所有，未经授权不得以任何形式转载及使用，违者必究。 GPU 算力 鹭羽 扫码分享至朋友圈 相关阅读 中国算力网络铺开，竟是运营商走在前列？ 中国移动，让算力成为像电力一样的社会级服务 东数西算 电信运营商 算力 算力网络 倒计时1天 | 来服贸会参加一场贯穿AI与算力全景生态的活动 AI 算力 连你家电器的算力都不放过，新发现Linux恶意软件用IoT设备挖矿，大小仅376字节 智能冰箱彩电洗衣机要小心 linux 挖矿 算力 英伟达新核弹B200发布，一台服务器顶一个超算，AI推理30倍加速 AI算力8年增长1000倍 GPU 英伟达 国产GPU历史性时刻！摩尔线程、沐曦同日获IPO受理 都在用自己的方式讲述着国产GPU崛起的故事 GPU AI性能基准测试从此有了「中国标准」！英伟达、谷歌可以试试这套算力卷 国产AI试卷——AIPerf AI MLPerf 算力 英伟达 谷歌 热门文章 AI算力硬合作，马斯克还是更相信中国制造 最火AI岗位FDE：月薪5万，都干这些… 刚刚，Hinton发了首篇RSI论文 限时28天！OpenAI承诺没新功能就重置，网友：只想要Opus 特斯拉FSD，在欧洲被打回原形 加入我们 寻求报道 商务合作 追踪人工智能新趋势，报道科技行业新突破